2023医用高值耗材行业：行业产品竞争趋于同质化市场集中度较低

  医用耗材，是指在为病人治疗过程中使用的医用材料。从价值角度讲，医用耗材可分为高值医用耗材和低值医用耗材。低值耗材中，根据具体用途不同，低值医用耗材可大致分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻醉耗材类、手术室耗材类、医技耗材类等。

  高值医疗耗材，一般是指对安全至关重要、生产使用必须严控、限于某些专科使用且价格相比来说较高的消耗性医疗器械，主要由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高的附加价值的消耗材料组成。

  全球高值医疗器械行业的发展属于医疗器械行业发展的支流，高值医疗器械的高价格则主要是由技术和成本两方面决定的。随着整体医疗器械行业的发展以及医疗水平的进步，全球医疗高值器械行业发展经历了“简单医疗器械”、“医学电子学”、“医学工程”和“生物医学”四个阶段。

  全球范围内热塑性聚氨酯(TPU)在医用耗材领域的应用大多分布在在人工心脏辅助装置、医用导管、医用薄膜、医用人造皮等高的附加价值行业.近年来全球高值医用耗材市场发展较快,尤其像欧美等发达国家需求量开始上涨更加迅速.根据权威多个方面数据显示,2015-2019年全球高值医用耗材市场规模(亿美元)复台增速约为14.8%.2020年由于疫情原因,全球医用耗材下游增长出现阶段峰值,增速约为18.0%.由于经济水平较为发达,居民医疗保健意识较强,人口老龄化超势更明显等因素,美国、欧洲和日本等发达经济体是全球最主要的医用耗材消费市场:并且凭借着技术、人才优势,上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业,产品研制和生产都具有一定的优势。

  近几年，国家医疗卫生持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势加剧，加之国家政策的进一步利好，慢慢的变多的需求将被释放，高值医用耗材行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握客户的真实需求变化，极大丰富行业应用场景，推动高值医用耗材产业应用的爆发式增长。高值医用耗材市场将保持持续增长，预计2026年中国高值医用耗材市场规模为3356亿元，但受集中采购、进口替代等因素影响，增速将逐年趋缓，未来几年我国高值医用耗材市场规模预计走势如下：

  高值医用耗材细分市场中，2019年骨科植入耗材规模345亿元，血管介入耗材461亿元，神经外科耗材42亿元，眼科耗材90亿元，口腔科耗材85亿元，血液净化耗材82亿元，非血管介入耗材48亿元，电生理与起搏器85亿元，其他52亿元。国内高值医用耗材细致划分领域中的血管介入和骨科植入类市场最高，分别占比为35.74%和26.74%；血管介入、口腔和血液净化增速居前，超20%。

  高值医用耗材行业内竞争者主要分三大类：第一类是全球各大医疗器械巨头，他们在国内均有生产基地和销售经营渠道，拥有顶尖的优质、品牌、高质量的培训机制、忠实的客户及雄厚的资本，但我国国情也让这些外资企业在国内的发展受到了一定的限制，这些外资公司总部年年都会评估在中国投资的风险来确定是不是要继续扩大在中国的业务规模。第二类是中小型的外资公司，他们刚进入中国市场，在海外具有知名度，有着良好的产品性能，但是他们对于国内市场不甚了解，在国内的销售机构不完善，渠道管理较薄弱，更多只能依靠当地的代理商，市场竞争力相对较弱。第三类就是本土的高值医疗器械公司，这一类公司往往产品性能一般，研发薄弱，很多都是拷贝进口产品。

  截至2020年10月10日，我们国家医疗器械上市企业达到92家（统计范围：主营业务为医疗器械生产研发领域的上市企业）。从企业基本的产品所属领域看，高值耗材领域企业达到23家。根据全国高值耗材领域的上市企业的营业收入、净利润、总资产的数据情况，形成如下所示的上市企业排行。

  我国高值医疗耗材行业在长期资金市场表现也十分活跃，且兼并收购进行整合趋势明显。多个方面数据显示，2019年国内医疗器械领域共有融资项目235起，共发生并购项目40起，已披露融资金额的项目共107起，融资总金额为96.65亿元；其中高值耗材融资56起，占23.8%；高值耗材并购14起，占35%；高值耗材领域已披露融资金额项目数量占24.1%，融资金额占17%。

  从市场竞争情况去看，据不完全统计，目前我国已上市高值耗材企业共计17家，分别为乐普医疗、威高股份、健帆生物、大博医疗、欧普康视、启明医疗-B、昊海生物科学技术、微创医疗、心脉医疗、凯利泰、爱康医疗、赛诺医疗、先健科技、正海生物、春立医疗、冠昊生物及佰仁医疗等。

  我国医用耗材行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着贸易全球化的深入，国外医用耗材产品全面参与国内市场之间的竞争，市场化程度不断加深，竞争主体数量持续不断的增加。相比国际市场，国内公司数众多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争趋于同质化，市场集中度较低。